Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз - рак легких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. Эти обстоятельства толкают его на рискованный путь - он решает производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Интересно, что когда-то именно Уайт поспособствовал исключению парня из школы. Случайность? Джесси уже имел опыт приготовления наркотика, но недавний рейд лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.