Луис с сыном едут в Марокко, чтобы разыскать дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они натыкаются на слухи. Говорят о тайном рейве где-то у мавританской границы. Эта вечеринка кажется почти легендой, но они решают проверить.