В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работает там вышибалой. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планирует концертное турне. Он богат, воспитан и талантлив, играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут проходит через южные штаты Америки. Там до сих пор распространены расистские взгляды и сегрегация. Ширли нанимает Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в дороге. Двое мужчин совершенно разные. Эта необычная поездка сильно повлияет на их судьбы.