Москва тридцатых годов. Известный писатель внезапно оказывается в опале - его новую постановку снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время судьба сводит его с Маргаритой - женщиной, чей брак приносит лишь разочарование. Между ними зарождается чувство, а вдохновением для новой книги становятся реальные люди из его жизни. Среди них - загадочный Воланд, чей образ был навеян встречей с иностранцем.
